宇环数控2022年年度董事会经营评述

  机床被称为工业母机，是制造业的根基,是中国高端制造装备突破的重点领域。国家重视数字控制机床行业发展，《中国制造2025》中明白准确地提出，到2025年，高档数字控制机床与基础制造装备国内市场占有率超过80%，高档数字控制机床与基础制造装备总体进入世界强国行列。

  2022年，受地理政治学冲突等多重因素影响，我国宏观经济下降带来的压力进一步加大，机床工具行业面临市场需求收缩、投资偏弱、供应链不稳定等问题。据中国机床工具工业协会数据统计，协会重点联系企业2022年1-12月累计完成营业收入同比下降0.3%，其中金属切削机床完成营业收入同比下降5.6%；协会重点联系企业2022年1-12月实现总利润同比增长43.7%，其中金属切削机床总利润同比增长63.8%，这主要是由于行业总体长期总利润基数较低，同时叠加产品结构升级影响。据国家统计局公布的规模以上企业统计数据，2022年我们国家金属切削机床产量57.20万台，同比下降13.1%。据中国海关数据，2022年金属切削机床进口额56.1亿美元，同比下降10.1%。

  公司一直专门干数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务，为客户提供精密磨削与人机一体化智能系统技术综合解决方案，是国内精密数控磨床和数控研磨抛光设备领域的领军企业。公司坚持以技术创新、智能制造为先导，致力于成为数控磨削设备及智能装备产业领域的引领者。

  公司产品大致上可以分为数控磨床、数控研磨抛光机和智能装备系列新产品，大范围的应用于消费电子、汽车工业、能源电力、新材料、粉末冶金等行业领域。

  公司数控磨床大致上可以分为数控端面磨床（含双面磨床和单面磨床）、数控凸轮轴磨床、数控气门磨床、外圆磨床、复合磨床系列新产品及其他磨床。

  数控端面磨床中数控双端面磨床可对各种外形的金属、非金属薄型精密零件（如手机中框、玻璃、陶瓷、蓝宝石、轴承、活塞环、阀片等）上、下两平行端面同时磨削；数控单面磨床适用于金属零件及玻璃、蓝宝石、陶瓷、碳化硅等硬脆材料零件的单面高精度磨削减薄。数控凸轮轴磨床大多数都用在对汽车发动机、内燃机凸轮轴的凸轮轮廓进行精密磨削。数控气门磨床大多数都用在对气门盘外圆、锥面和盘平面倒角等外形面的磨削。外圆磨床可对蓝宝石、碳化硅等晶锭外圆磨削。复合磨床可对大型轴承、液压阀套、液压缸体、精密齿轮、阀门等具有高精度及表面上的质量要求的产品进行加工，可用于国内装备制造业、机械加工业、军工行业等多个领域。

  报告期内，公司主要销售的磨床型号为 YHM450C精密数控立式单面磨床、YHDM580B高精度立式双端面磨床、YHDM750A高精度数控立式双端面磨床等。

  公司数控研磨抛光机主要分为数控单双面研磨抛光机、复杂型面抛光机及数控多工位抛光机等系列产品。

  数控单双面研磨抛光机主要用于阀片、轴承、硬质合金等金属零件及玻璃、陶瓷、蓝宝石等非金属硬脆材料制作的薄片零件的单面或双面研磨和抛光。复杂型面抛光机主要用于铝合金、不锈钢等金属材料和玻璃、陶瓷、蓝宝石等非金属材料的多面成型抛光。数控多工位抛光机可对塑胶、铝合金、不锈钢、钛合金、锆合金、陶瓷、玻璃及各种复合材料进行打磨、抛光、拉丝等。

  报告期内，公司主要销售的数控研磨抛光机型号为 YH2M8590数控多工位抛光机、YH2M8620双工位曲面抛光机、YH2M8519系列五轴数控多面磨削（抛光）机等。

  公司智能装备主要分为自动化装备、冶金能源装备及工业机器人等三大模块，聚焦于机床产品自动化、输变电行业、能源冶金行业与工业机器人运用等领域，为客户提供数字化、网络化的智能制造技术综合解决方案。

  报告期内，公司主要销售的智能装备产品为磨削加工自动化生产线及上下料系统、配电变压器数字化车间智能试验站和原、燃料取制样系统等。

  公司在多年生产发展过程，根据行业发展特点与自身经营情况，经过不断总结提升，形成了一套完整且成熟的经营模式，主要由采购、生产与销售三方面构成，有效保证了公司经营发展各环节的顺利进行。

  1）采购方面：公司建立了较为完善的供应商管理体系和质量检验及成本控制制度。

  2）生产方面：公司产品分为标准化产品和定制化产品，对于标准化产品，一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则，根据年度、季度和月度的销售计划及实际销售情况，结合产能及交货进度进行综合考量后，编制月度生产计划并下达生产车间组织生产；对于定制化程度较高的产品，公司采取“订单式生产”的生产模式，在样机交付客户，达到客户需求并签订销售合同时，再安排生产部门组织生产。

  3）销售方面：公司采取以直销模式为主，代理商、电商模式为辅的多轮驱动模式。直销模式下，公司利用网络、组织和参加各类专业展会等多种渠道，不断提升产品的品牌美誉度和在行业内的影响力，同时通过营销和技术人员与客户进行深入沟通交流，充分挖掘和满足客户需求。代理商模式下，公司通过代理商进一步加大对国内细分市场和国际市场的推广力度，从而提升公司品牌影响、扩大销售渠道。电商是公司2022年新开发的销售模式，公司组建了一支覆盖创意、策划、运营、推广、客服、销售于一体的专业电子商务团队并入驻媒体平台，通过大数据分析和搭建全新的“线上+线下”多元化销售体系拓展新商机，助力公司品牌推广和市场开发。

  公司高度重视技术创新，拥有湖南省数控精密磨床工程技术研究中心、湖南省企业技术中心及难加工材料高效精密加工成套装备湖南省工程研究中心三大科研创新平台，具备行业领先的自主研发能力及核心技术研发优势。公司通过多年自主创新与技术积累，在精密高效磨削抛光技术领域及数控装备、智能装备技术领域已形成了自己的核心竞争优势，多项产品技术达到国内领先、国际先进水平。报告期内，公司研发投入3,813.36万元，同比增长13.56%。2022年，公司凭借技术突破、产品创新及专业化优势等综合实力被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，公司全资子公司宇环智能成功入选湖南省专精特新“小巨人”企业。

  公司各研发平台以市场为导向，并与在精密磨削技术领域具有领先优势的高校、科研院所建立了良好的产学研合作关系，能够针对最新市场的变化需求开展基础理论和应用研究。经过多年的技术积累，公司在市场和产品技术升级换代过程中有一定的先发优势。

  公司产品曾先后获得中国机械工业科学技术进步奖、国家火炬计划项目、国家重点新产品、湖南省名牌产品、湖南省制造业技术创新十大标志性成果等荣誉奖项。公司持续为国内外知名企业提供数控磨削设备及技术解决方案，主导产品的质量及性能已达到国际同类产品先进水平。报告期内，公司研发项目进展顺利，公司及下属子公司 7款新产品通过了新产品技术鉴定，技术分别达到国内先进水平、国内领先水平或国际先进水平。

  公司在消费电子行业产品升级换代的设备供应保障过程中，凭借自身产品的质量、技术性能、售后服务获得众多业内知名企业认可，并构建起稳定的合作发展关系，宇环品牌美誉度和行业影响力稳步提升。

  公司目前的营销组织架构和技术研发平台设置，能够较好的保障公司敏锐发现并把握市场机会。公司以技术创新为支撑，通过对传统优势产品做技术升级、积极开发适应客户要求的新产品，从而快速满足了下游客户的个性化需求；与此同时，根据一线销售的市场洞察和前瞻性预判，公司进行专项技术攻关和前瞻性技术研发储备，确保公司技术的持续领先优势和快速响应市场需求的能力。

  公司所拥有的主动适应市场的能力，在促进下游客户研发与生产顺利开展的同时，也提高了客户的忠诚度，为扩大公司产品的市场占有率提供了有力支撑。

  公司多年来专注于数控机床行业的产品研发、生产、销售及服务，组建了一批经验丰富、职业素养优秀、专业水平过硬的研发、生产、营销和管理团队，公司核心团队稳定、高效、专业。目前公司已形成了月度绩效、年终奖励和股权激励计划相结合的多类型、不同期限人才激励措施。公司股权激励计划的顺利实施，充分调动了公司中高层管理人员和核心技术（业务）人员的积极性。同时公司内部推行“合伙人”模式，设立员工持股平台湖南宇环一号创业投资合伙企业（有限合伙），进一步激发了员工内生动力，促进了员工与企业共同发展。

  2022年，面对复杂严峻的国内外形势，公司全体成员脚踏实地、迎难而上，通过技术创新、市场拓展、体系建设等系列措施，不断强化公司在细分行业主导地位，积极拓展产品应用市场，确保了公司持续盈利。报告期，公司各项重点工作开展如下：

  2022年，公司积极围绕核心业务和市场拓展计划进一步深挖客户的真实需求。在消费电子领域，公司不断的提高售后服务质量水平，打造了公司作为综合解决方案提供商的良好口碑，全年公司来自消费电子领域的收入 27,650.23万元，占比77.27%；受益于新能源汽车行业的蓬勃发展，叠加公司拓宽下游汽车市场的应用场景，公司当年来自汽车领域的收入4,785.54万元,占公司总营业收入比例从2021年的6.36%增长至2022年的13.37%；随着自动化和数字化解决方案越来越多地深入各个行业，2022年公司智能装备板块实现收入2,311.89万元，同比增长32.48%。

  为加大新领域和新客户的拓展，公司组建了一支覆盖创意、策划、运营、推广、客服、销售于一体的专业电子商务团队，通过大数据分析积极拓展电商新销售模式。2022年，公司采用“线上+线下”多元化销售体系收获了来自摩托车行业、液压行业等新领域的销售订单。在加速国内业务布局的同时，面对人员往来受阻、国际物流不畅等困难，公司通过新代理渠道的开发和新平台的推广使用，成功开发了来自俄罗斯、马来西亚、保加利亚等海外市场新客户。

  2022年，公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司成功入选湖南省专精特新“小巨人”企业。报告期内，公司研发项目进展顺利，公司及下属子公司 7款新产品通过了新产品（新技术）鉴定或评价，技术分别达到国内先进水平、国内领先水平或国际先进水平。为突破“卡脖子”技术难题，公司积极布局和研发碳化硅加工设备，目前已有部分样机推出；同时公司集中技术研发优势成立了关键精密功能部件研究所，重点攻关关键功能部件的研发生产，目前已有自制核心零部件应用于公司部分型号的机床产品。

  公司通过不断壮大技术研发队伍，以技术创新带动产品创新，强化新产品开发，增加产品科技附加值，持续提升公司的科技实力。报告期内，公司投入研发资金3,813.36万元，同比增长13.56%。

  公司上市后，一直按照稳步发展、效益优先的原则推进募投项目的建设。公司首次公开发行股票募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，该项目 2022年实现营业收入25,661.50万元，为公司创造净利润达4,834.98万元。随着公司募投扩能项目建设完成，公司产能得到进一步提升，为公司未来经营规模的扩大和数控机床配套技术的提升奠定了坚实基础。

  2023年，是公司“二五战略发展规划”的开局之年，公司将创新和务实全面融入到公司的经营发展中，以创新驱动发展，以实干创造价值。公司将抓住消费电子升级换代周期，紧跟汽车行业发展步伐，着力突破重点行业设备国产替代瓶颈；同时公司将加快海外市场的开拓步伐以及关键零部件的自主研发，力争以重大订单获取为突破口，进一步夯实技术和扩大市场销售，不断巩固公司核心竞争力。2023年公司将重点做好以下几个方面的工作：

  公司将继续坚持走专精特新高质量发展之路，围绕数控机床关键技术突破和关键零部件自给进行研发布局与核心技术攻坚。2023年公司将以市场为导向，以客户为中心，以国家和省市重大战略专项、“卡脖子”技术为突破，进一步夯实公司创新研发体系，不断提升公司研发平台的创新和科技成果转化水平。公司将立足数控精密磨削机床主业，进一步扩充磨削机床品类；同时紧贴客户和市场需求，加快碳化硅加工设备等新设备的科技成果转化；持续推进关键功能部件自主研发和生产，逐步实现关键零部件自给，进一步提升公司产品质量的稳定性。

  2023年，公司将继续坚持以市场为导向，把握消费电子市场更新换代的市场机遇，在充分挖掘汽车零部件行业机床设备升级的基础上，积极开发新能源汽车零部件加工应用场景，扩张新能源汽车市场份额。同时公司还将积极把握半导体等市场的设备转型升级和进口替代发展机会，挖潜老客户新需求、开拓新客户新业务,以产品全生命周期价值服务为基础，持续加强与行业客户的粘性，提升公司产品的市场占有率。

  2023年，公司将构建更加完善的销售体系，逐步提高国内国际两个市场销售规模。公司国内市场将采取以直销为主，代理商、电商平台为辅的多渠道销售策略，引导客户的真实需求和市场消费，积极谋求公司在重点行业、重点企业的新发展；同时把握消费电子市场更新换代的市场机遇，在国内重大客户订单获取方面重点发力。

  在立足国内市场的同时，公司将根据产业链转移新动向，稳步拓展国际市场，重点开发印度、越南等东南亚海外市场。公司拟通过组建海外工艺验证实验室、探索海外公司合作等方式，为客户针对性的开发相关工艺，近距离为客户提供工艺支持，提升公司产品的海外竞争力和品牌影响力。

  公司将以全面质量管理为基础，导入卓越绩效管理模式，运用信息技术进行数字化质量管理，逐步建立起面向产品全生命周期的质量管理系统，强化公司“智能化高端精密端面磨床行业引领者”的标杆地位。同时，公司将坚决贯彻落实6S管理理念，加速推进生产的自动化、目视化、看板化三化管理，按照国家机床绿色设计标准实施质量安全风险防范，完善风险应对处理机制，建立起高质高效的生产管理体系。

  2023年，公司将充分利用募投扩能项目的生产和技术投入，进一步提高公司产品的生产品质和交付质量，努力实现企业经营规模和技术水平的提升。同时，公司将充分利用资本和平台优势，加大对外投资和合作力度，以投资合作促进公司规模发展、关键技术突破和产品结构的丰富，确保公司综合竞争实力稳步提升。

  2023年，公司将进一步完善人力资源管理体系，重点围绕人才引进、人才培养、人才激励等方面，充分利用资本平台优势，建立一套常态化股权激励机制。公司将不断完善岗位职责、人才考核评价和长、中、短期激励机制等体系建设，形成有竞争力和创造力的薪酬体系，努力打造业务精、能力强、技术水平过硬的优质团队，持续营造公平、公正、公开的企业氛围，为企业可持续发展提供坚强保障。

  2023年，公司将继续加强对财务、信息、风险等多方面的管控，进一步深化自主运营、独立核算的管理模式，配套实施全面预算动态管控，加强对各业务板块经营业绩考核；优化库存结构，加强应收账款催收，提高资产使用效率；持续完善公司信息安全体系，助力公司数字化建设，整体提升公司管理规范化、标准化水平，不断提高内部管理效率，保障公司持续、稳定、健康发展。

  2023年，公司将以投资者需求为导向，进一步提升信息披露质量。公司将严格按照国家相关法律法规履行信息披露义务，继续严守监管红线，规范关联交易，适时开展专题培训服务，防范风险，确保公司信息披露及时、真实、准确和完整。

  同时，公司将在严守合规底线的基础上积极尝试多渠道与投资者开展广泛而深入的交流，聆听投资者意见，传递公司价值。一方面，公司将完善宣传工作机制，加快新媒体平台启用，以语音、视频、PPT等多种形式直观展示公司实况，提升与投资者的互动效果；另一方面，公司将加强对外交流，以定期报告、行业权威论坛和展会为契机开展多形式路演，加强与投资者互动。

  当前国际政治经济形势复杂多变，经济贸易环境存在较大不确定性，全球市场系统性风险客观存在。公司产品销售主要集中于国内市场，近年来开拓海外市场已初显效果，随着公司对海外市场的进一步开拓，如果国际政治局势以及公司产品销往的国家和地区政治、经济环境、国际贸易政策等发生重大不利变化，公司的海外市场将受到相应影响，进而可能影响公司的经营业绩和财务状况。

  对此，公司将密切关注国际政治与经贸格局变化，并与海外客户保持积极沟通，共同协商解决方案，尽可能减小风险，灵活应对外部环境变动下潜在的不利影响。

  公司的核心技术是由公司研发技术人员通过多年研究并反复试验后取得和积累的，是衡量公司核心竞争力和行业地位的关键因素之一。公司通过多年的自主创新和不断积累，形成了在行业内的技术优势。随着“智能制造”潮流席卷全球，市场对机床工具行业企业数字化、自动化、智能化等方面的要求逐步提高，新技术及新产品的快速更新换代可能使公司现有的技术和产品受到冲击，如公司不能紧跟技术发展潮流，将出现新技术对公司现有技术形成替代的风险。对此，公司将持续加大对技术创新研发的投入力度，积极开展前瞻性研发技术工作，确保公司在行业内的领先地位。

  公司产品主要原材料为钢材、电机类产品,其价格受国家宏观政策、国家贸易、市场供需等多种因素的综合影响，由此带来的生产制造成本的波动将会给公司的生产经营产生一定程度的不确定性。

  如果原材料价格发生剧烈波动，公司一方面将通过改善设计方案，提高原材料的利用率，减少生产过程中的浪费；另一方面公司将也通过产品研发，积极寻找成本稳定，价格更合适的原材料，以多渠道降低原材料价格波动带来的影响。

  公司在发展过程中，与主要客户建立了稳定的合作伙伴关系，若主要客户经营出现重大不利变化，将可能对公司经营产生较大影响。

  对此，公司将通过不断的技术创新，带动产品创新，强化新产品开发，努力拓展公司产品应用领域；同时，公司还将进一步强化市场销售推广力度，加大对国内细分行业领域与国际业务的开发，不断拓展新客户、新市场；此外，公司将根据产业链转移新动向，全面加强国际与国内两大市场的营销力度。

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